AmazonのJassy CEO、AWSの大型容量は2026年分が売約済み・2027年大半と説明　2026年の設備投資は約2,200億ドル

AmazonのAndy Jassy CEOは2026年10月23日に公開されたa16zのポッドキャスト「the a16z Show」に出演し、AWSの計算容量の受注状況を語りました。大型の契約については、2026年分はすでに売約済みで、2027年分は大半が売約済み、2028年分も相当部分が契約済みという説明です。番組はa16zのBen Horowitz氏とErik Torenberg氏との対談で、当日にReutersなど複数の報道機関が発言を伝えました。

Jassy氏は「AWSが全面的に売り切れた」わけではない趣旨も述べています。オンデマンド用途やEC2、Bedrockの推論のために容量を残す方針を説明したうえで、顧客の間で容量を付け替えることについては「顧客を追い詰めない」と述べました。制約として挙げたのはデータセンター、電力、メモリーで、メモリーについてはAIアクセラレータ向けのHBMと一般的なDRAMの割り振りの問題を指摘し、この不足は2027年では終わらないと述べたと伝えられています。

背景としてJassy氏は、Amazonの2026年全社設備投資が約2,200億ドル、1日あたりおよそ6億ドルのペースになるとの見通しを示し、それでも「需要をかなり台外に残す」と述べました。全社の設備投資であり、全額がAWSやAI向けという意味ではありません。発言の中で、AWSのAI事業は生成AIの波が始まって3年以内に年率換算250億ドルを超えたこと、AWS本体の開始3年後が年率換算約6,000万ドルだったことへの言及も伝えられています。

決算数字から見ても、AWSの伸びは加速側です。Amazonが2026年7月30日に公表した2026年第2四半期（6月30日終了）の決算では、AWSの売上は42,232百万ドルで前年同期比37%増（同社表記の詳細値は36.7%増）、年率換算の売上ランレートは1,690億ドルに達しました。決算リリースでJassy氏は「AI事業とチップ事業がそれぞれ250億ドル超のランレートに達した」と述べています。第3四半期の決算は10月29日に予定されています。

この発言で示されたのは契約の状況で、契約済み容量の絶対量、顧客別の契約額、対象リージョンやインスタンスタイプの内訳は開示されていません。容量の「売約済み」が収益の確定を意味するものではなく、大型契約の収益認識は供給の提供時期に依存します。発言の翌週にあたる決算で、設備投資の実際の進み方と受注の数字が確認できます。